För länge sedan förrådde människor drakarna genom att stjäla deras magi och förvisa dem till en döende värld. Århundraden senare dyrkar deras ättlingar drakarna som gudar. Men gudarna minns, och de förlåter inte.
Tjuven Arcady kämpar för sitt uppehälle på Vatras gator. I desperation stjäl Arcady en kraftfull artefakt från benen av Pestbringaren, den mest hatade personen i Lumets historia. Endast Arcady vet att artefaktens magi bär nyckeln till ett nytt liv bland adeln vid hovet och en chans till hämnd.
Trolldomen kopplar till Everen, den sista manlige draken som förutsagts rädda sitt folk, och drar honom genom Slöjan. Förklädd som en människa lär sig Everen snart att för att återfå sin sanna kraft och form och uppfylla sin öde behöver han bara övertyga en liten tjuv att lita på honom tillräckligt för att binda sig helt – kropp, sinne och själ – och sedan döda dem.
Men ju närmare de kommer varandra, desto större blir risken att båda deras världar krossas.